Однажды Мишка наелся меду. Взвыл косолапый от зубной боли. Собрались вокруг него лесные обитатели, каждый советует, но боль не утехает. Позвали доктора Журавля. Выдернул Журавль больной зуб и
Король троллей женится. Музыку к свадьбе должен написать композитор Эдвард Григ, но он тяжело болен. Смерть притворилась сиделкой и пытается уничтожить работу композитора...Режиссер: В.