На окраине города старые домишки, грязь, лужи. Людям здесь плохо, а свиньи блаженствуют. Но вот приходят строители и воздвигают новые красивые здания!Режиссер: Г. Козлов.
Приближается Новый год. Девочка Люся звонит по телефону Деду Морозу и заказывает для себя и своего брата Вани подарки. По дороге Дед Мороз теряет подарки, предназначеные для Вани и Люси.
На вершине горы жирли козленок Шего и его мать Шидза. Злобная Гиена захотела полакомиться козленком, но Шидза защитила сына и сбросила Гиену со скалы...Режиссер: Д. Бабиченко.