В фильме использованы фрагменты пьесы из сюиты Мусоргского М. П. «Картинки с выставки», «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов».Режиссер: И. Ковалевская.
Котенок становится свидетелем постройки нового современного здания, строительными машинами. Котенок находит приют в построенном доме. Режиссер: Р. Качанов.
Маленькая девочка мечтает о собаке. Но сухая чопорная мама категорически против животных. Во дворе девочка водит на поводке свою варежку. Неожиданно варежка превращается в вязаного